2019年1月,由天衡聯合律師事務所作為專項法律顧問的廈門恒馳匯通融資租賃有限公司2019年度第一期資產支持票據成功發行。本項目是福建省首筆汽車金融資產支持票據項目,亦是廈門市首筆資產支持票據項目。
本產品總規模為5億元,廈門恒馳匯通融資租賃有限公司以其融資租賃債權及其附屬擔保權益作為基礎資產,優先級資產支持證券規模為4.75億元,包括3.75億元優先A級和1億元優先B級;次級資產支持證券規模為0.25億元。建發股份向優先B級資產支持票據的到期預期收益及本金兌付履行資金差額補足義務。評級公司給予優先A級和優先B級的評級均為AAAsf級。
天衡聯合律師事務所合伙人白劭翔律師、吳欣軒律師及其團隊成員顏艷紅律師、賴璟嫄律師等為本項目提供全程法律服務,包括對原始權益人的盡職調查,對交易結構的設計,對該項目全套交易文件的審閱、出具法律意見書等。
白劭翔律師團隊長期專注于資本市場業務、并購、投融資類業務,團隊律師具有深厚的專業素質和豐富的執業經驗,業務類型涉上市公司收購、重大資產重組、非公開發行股票、債券發行、融資融券業務、股權融資等。